Действие разворачивается вокруг двух персонажей — Клаэ из королевства Солнца и Бруо из королевства Луны. Будучи представителями секретных служб из королевств, которые являются заклятыми врагами, Клаэ и Бруо неожиданно вынуждены объединить собственные усилия, когда они получают задание прибыть в Зачарованный лес и выполнить серию опасных задач. Осознав, что каждый из них преследует единственную цель — спасение лесных обитателей от безжалостных и бездушных Великанов, Клаэ и Бруо отправляются навстречу приключениям, несмотря на постоянно возникающие между ними разногласия.