Богатая супружеская пара Кэрри и Джеймс, которые не могут завести своих детей, искренне радуются, когда усыновляют необычайно умного и вежливого 10-летнего Дилана. Они не догадываются, что под обликом милого мальчика скрывается юный социопат, жестоко убивший свою предыдущую приемную семью. Дилан не торопится убивать своих новых родителей, но все меняется, когда у него появляется сводная сестра Белла. Охваченный ревностью, мальчик приступает к осуществлению кровавого плана, в то время как местный детектив полиции Данте Миллер стремится успеть предупредить семью об опасности.