Действие происходит в провинциальном городке, где несут службу двое опытных и результативных, но непохожих офицера полиции. Николай Удалов — обаятельный интеллектуал и любимец шефа, настоящий профессионал своего дела, с дотошностью соблюдающий устав. Максим Разин не может похвастаться знанием Уголовного кодекса наизусть, однако благодаря врожденной интуиции, напористости и умению находить общий язык с представителями преступного мира является не менее ценным сотрудником полицейского отдела. Постоянно споря и подначивая друг друга, оба раскрывают самые сложные и опасные криминальные дела.