Действие фильма происходит во времена династии Мин, когда по причине политической нестабильности власть в Китае постепенно переходит в руки евнухов. Один из них, жестокий и властолюбивый Цао Суй Янь, стремится завоевать собственное королевство, для чего собирает большую профессиональную армию. Попытавшийся совершить мятеж генерал схвачен и казнен, а его дети используются как приманка в пустынном районе Китая, чтобы выманить туда остальных заговорщиков. Захудалый трактир под названием «Дракон» оказывается в эпицентре сражения между армией евнуха и повстанцами.