Действие происходит в XIV веке в Японии, которая находится во власти сегуна Муромати. Молодой сын рыбака по имени Томона, ослепший в результате проклятия, становится странствующим музыкантом, играющим на биве. В Киото он встречает Ину-О, сына директора труппы театра, который отвергнут обществом из-за своего врожденного уродства и вынужден всегда прятать свое лицо под маской. Когда обнаруживается, что Ину-О имеет невероятный талант к танцам, оба образуют музыкально-танцевальный дуэт и дают зажигательные концерты, что приводит к противостоянию с местной властью.