Подросток по имени Тим долгое время мечтал о поступлении в Международную музыкальную школу имени Моцарта, однако уже в первые дни в учебном заведении он сталкивается с недружелюбным и агрессивным директором, а также подвергает сомнению собственный талант. В это непростое время юноша случайно обнаруживает портал, который замаскирован под напольные часы. Портал невероятным образом переносит парня в удивительный мир оперы «Волшебная флейта», где он становится ключевым персонажем. С этого момента днем Тим продолжает принимать участие в школьных активностях, а ночью отправляется навстречу приключениям в мире, который наполнен волшебством.