Зимой 1891 года в небольшой прибрежный городок, расположенный на острове Мэн, приезжает агроном Йохан Нагель. Приезжий кажется обитателям города странным и полным загадок: его настроение быстро меняется, в качестве приятеля он выбирает карлика, над которым потешалось большинство горожан, он заводит роман сразу с двумя женщинами, красивой, но надменной и недосягаемой Дэни Килланд и прекрасной и невинной Мартой Гуде. И чем больше времени загадочный приезжий проводит среди островитян, тем запутаннее становятся его взаимоотношения с ними.