Чарли Смит — американский пограничник из Эль-Пасо, живущий в постоянном конфликте со своей совестью. С одной стороны он стремится хорошо выполнять свою работу, а с другой из-за своей маленькой зарплаты и возрастающих требований меркантильной жены не брезгует брать взятки, чтобы закрывать глаза на контрабанду наркотиков и нелегальных мигрантов. Главный герой вновь вспоминает о своем долге, когда к нему за помощью обращается молодая мексиканка Мария, новорожденного ребенка которой похитили бандиты, чтобы продать его на черном рынке.