Молодой сирота и интроверт Брюстер МакКлауд живет в одиночестве в подвальном помещении крытого стадиона в Хьюстоне, где непрерывно занимается созданием летательного аппарата в виде птичьих крыльев, чтобы однажды попытаться оторваться от земли. Парня всячески поддерживает таинственная Луиза, имеющая необъяснимые шрамы на лопатках, как у падшего ангела, которая пытается его уберечь от близости с женщинами, поскольку секс может лишить его стремления и способности к полетам. Встреча с соблазнительной Сюзанной подвергает жизнь главного героя смертельной опасности.