Мужчина средних лет Бо Айзек Вассерман по причине своего психического расстройства боится самых разных вещей. Его страхи усугубляются жизнью в неблагополучном районе города, где на каждом шагу подстерегает опасность от безжалостных головорезов, голых извращенцев и других сумасшедших. Когда властная мать Айзека по имени Мона, проживающая в другом городе, умирает при странных обстоятельствах, он должен попасть в дом своего детства, чтобы успеть на похороны. Это путешествие превращается для мужчины в затяжную одиссею с уймой непредсказуемых событий.