Рэй Чейз — неуклюжий продавец игрушек, чья жена скончалась несколько лет назад, а его единственный сын Джереми пренебрегает встречами с отцом. Но даже родной сын не подозревает о том, что отец является тайным агентом, который выполняет сложнейшие миссии для крупной организации. В привычной жизни Рэя и Джереми наступают перемены, когда мужчина возвращается после очередного задания, прихватив с собой инновационное оружие, которое он украл у преступницы. Рэй говорит своему сыну, что оружие является лишь игрушкой, однако очень скоро Джереми начинает раскрывать секреты отца…