Молодой священник Антонио прибывает в Брагу, где заботится о приходе в бедном районе. 12-летний цыганский мальчик Карлитос однажды признается ему, что один из очень уважаемых людей в городе — педофил. Антонио оказывается перед дилеммой, поскольку не может раскрыть полиции то, что ему рассказали на исповеди, поэтому пытается убедить ребенка публично заявить о педофиле, указав на конкретного человека. Когда Карлитос набирается смелости, чтобы сделать заявление, его убивают. Шокированный смертью мальчика, главный герой стремится разыскать преступника.