Паркер Джей Клауд — грозовая тучка, работающая в изолированной почтовом отделении вместе со своими коллегами Ангусом и Расселом. Ангус — уверенный в себе и соблюдающий правила почтальон, а Рассел — загадочный морж, обладающий вместительным желудком. Вместе Паркер и его коллеги путешествуют по горе Мидлмост и расположенным в округе территориям, чтобы доставлять почту. По мере того как Паркер, Ангус и Рассел приспосабливаются к работе друг с другом и становятся настоящими друзьями, они продолжают находиться в счастливом неведении о том, что стали друзьями благодаря одному роковому событию...