На протяжении поколений два города Муси и Сюаньюэ сражались друг с другом, всегда пытаясь завоевать друг друга. У старого владельца города Муси была только одна дочь, Е Чжаонань, пол которой он тайно скрывал, чтобы однажды она могла унаследовать его трон. С раннего возраста Чжаонань всегда маскировалась под мальчика, пока однажды не упала со скалы и не встретила Лю Сюаньмина, правителя города Сюаньюэ. И тогда у них началась чудесная история.