Бернардо — студент фармацевтического факультета, живущий со своей младшей сестрой без поддержки семьи и подрабатывающий в закусочной из-за проблем с деньгами. Однажды он знакомится со студентами-искусствоведами Невес, Антунесом и Крузом, которые тайно промышляют изготовлением и распространением психотропного вещества под названием «сахар». Разыскивая достойную замену своему бывшему химику Мендесу, они предлагают Бернардо присоединиться к прибыльному, но чрезвычайно опасному бизнесу по производству наркотиков.