Саймон — восходящая звезда дрэг-сцены Монреаля, регулярно выступающий в одном из клубов с зажигательными диско-поп номерами. Он пользуется популярностью в квир-сообществе, в том числе благодаря своей сестре Мод, которая с удовольствием шьет для него все более сложные и красивые наряды. Отчаянно нуждающийся в любви, Саймон пытается сблизиться с новым участником шоу по имени Оливер, но эти отношения приобретают токсичный и разрушительный характер. Ситуация обостряется, когда в жизнь главного героя неожиданно возвращается его мать Клэр, бросившая семью 15 лет назад ради карьеры оперной певицы.