Действие развивается в Парадигм-Сити — городе, в котором жители утратили воспоминания. Роджер Смит работает профессиональным переговорщиком: он мастерски решает проблемы властей, преступников и простых жителей города. Однако то, что обычно начинается в качестве простых переговоров, часто превращается в серию внезапных событий, угрожающих благополучию Парадигм-Сити, и Роджеру приходится выступать в роли борца за справедливость, рискуя собственной жизнью. Будучи «серым кардиналом», Смит не лишен союзников, включая преданного дворецкого Нормана, человекоподобного андроида Дороти и гигантского робота, известного как Большой О.