Бесстрашный молодой герой Макс и его команда воинов побеждают Повелителя Демонов и его армию. Последний клянется отомстить, для чего погружается в глубокий сон, чтобы восстановить свою силу. 10 лет спустя поверженный злодей перерождается в теле ребенка, однако не отчаивается, поскольку стремится исполнить свое предназначение. Он перемещается в мир людей и находит Макса, который, к его сожалению, стал безработным неудачником, живущим в однокомнатной квартире. Повелитель Демонов решает помочь своему заклятому врагу побороть депрессию и вновь стать грозным противником.