Действие мультфильма, основанного на произведении украинской писательницы Леси Украинки, разворачивается вокруг Мавки — таинственной обитательницы непроходимого леса, которая пробуждается весной, чтобы разбудить других духов. В это же время в лесу появляется талантливый певец Лукаш, стремящийся найти дерево жизни, способное спасти его больного дядю от верной смерти. Музыкальный талант Лукаша оказывает невероятное влияние на Мавку, и их встреча перерастает в начало любовных отношений. Мечты о счастливом будущем отходят на второй план, когда коварная Килина разжигает вражду между таинственными лесными жителями и селянами…