Действие происходит в мрачном фэнтезийном мире, основанном на песнях культовой российской панк-рок-группы «Король и Шут». В центре сюжета находятся два трубадура, Горшок и Князь, которые переживают удивительные приключения в попытках стать королевскими менестрелями. Однажды они вызываются отыскать пропавшую Принцессу, что приводит их в дремучий лес, который полон опасностей. Главные герои встречают на своем пути разных мифических персонажей, в том числе похотливого Горбуна, таинственного Лесника, обворожительную Фею и злого Колдуна.