В годы Второй мировой войны врач-эсэсовец Отто Клауберг, стремившийся найти лекарство от рака, проводил опыты над людьми в концлагерях. В процессе этого он случайно изобрел бактериологическое оружие, которым нацисты так и не успели воспользоваться. После окончания войны врач отправляется в тюрьму отбывать 20-летний срок, а его смертоносное изобретение остается ждать своего часа в скальной пещере недалеко от прибрежного города Дубровник. Когда Отто выходит на свободу, его бактериологическое оружие хочет заполучить зловещая нацистская организация, чему в свою очередь стремится помешать венгерский контрразведчик по прозвищу Бестия.