Действие фильма происходит в конце Второй мировой войны, когда жители Армении, уставшие от постоянных ужасов военного времени, пытаются справляться с повседневными делами, ожидая возвращения любимых сыновей и мужей с фронта. Именно здесь на плечи хромого почтальона Николы легла тяжелая ноша — вместе с фронтовыми письмами солдат разносить несчастным родственникам похоронки. Боль людей тяжким бременем лежит на душе мужчины, и однажды он решает подарить одной из получательниц ужасной новости надежду, съев злосчастную похоронку. Здесь же страдание местных жителей разделяет и самодеятельная театральная труппа, пытающаяся скрасить серые будни горожан.