Экранизация старинной китайской сказки, повествующая про молодого странствующего музыканта Ми. Он не привык кланяться вельможам и чиновникам, поскольку уважает лишь тех людей, которые сделали себе имя честным трудом и приносят пользу обществу. Знатный мандарин гневается и велит казнить непокорного паренька, но тому удается перехитрить глупых стражников и укрыться в чайном домике. Музыкант рисует на внутренней стене аиста, который при виде добропорядочных людей оживает и танцует. Алчный мандарин пытается заставить аиста себе подчиняться, но никакая грубая сила не может оживить волшебную птицу.