В результате экологического апокалипсиса Земля перестала быть пригодной для жизни, а человечество вымерло. Уцелеть удалось лишь двум людям — бывшему президенту США Билли и его другу детства, талантливому ученому Рэю, который построил специальный защитный купол для автономного проживания. Поскольку рыба — это их основной рацион, друзья оказываются в отчаянном положении, когда в искусственном пруду умирает последняя самка. Неожиданно один из самцов рыб проявляет признаки ускоренной эволюции и меняет пол, а спустя некоторое время с телом Билли начинают происходить похожие изменения.