17-летняя Джем Старлинг, живущая в религиозной общине сельской местности Кентукки, пытается оставаться послушной христианкой и в то же время не может совладать с греховными помыслами, поскольку начинает осознавать свою сексуальность. Небольшое утешение она находит в своей церковной танцевальной труппе. Однажды Джем влюбляется в 28-летнего пастора Оуэна Тейлора, вернувшегося с миссионерской работы в Пуэрто-Рико со своей женой Мисти. Будучи несчастным в браке, мужчина отвечает взаимностью на флирт девушки, чтобы начать тайный роман.