Действие происходит примерно за 1000 лет до Рождества Христова и повествует о молодом пастухе Давиде, которому согласно пророчеству суждено стать новым царем народа Израиля. В это искренне верит пожилой пророк Самуил, недовольный царствованием Саула, поскольку тот обладает беспокойной душой, подвержен меланхолии и не делает ничего для возврата Ковчега Завета, попавшего в руки к филистимлянам. Когда враг опять идет войной против израильтян, Давид поступает согласно пророчеству, бросив вызов облаченному в стальные латы великану Голиафу.