Мультфильм рассказывает историю одного медведя, заслуженному отдыху которого то и дело мешает назойливый комар. В перерывах между борьбой с надоедливым насекомым медведь видит странные и пугающие сны. В центре первого сновидения находится мечтающий стать настоящей птицей бобёр-альбинос, который отчаянно пытается найти яйцо, сюжет второго сна посвящен меланхоличной утке, получившей от аиста ребенка-зайчонка, а третий кошмар разворачивается вокруг волшебного куба, извергающего самую разную пищу для лесных обитателей.