1967-й год. Шестилетний Феликс, третий ребенок в семье Моосбахер, собирается пойти в первый класс. Но поведение мальчика, изначально удивительно спокойного и тихого, становится все более непредсказуемым: он не замечает окружающих его людей, не реагирует на разговоры и избегает зрительного контакта. Жители деревни считают, что странное поведение Феликса — признак плохого воспитания, а его бабушка уверена в одержимости внука дьяволом, и теперь она собирается провести обряд экзорцизма вместе со священником. Тем временем мать Феликса Мари, убежденная в адекватности родного сына, отказывается от глупых идей бабушки, но даже она понимает, что таинственное поведение ребенка вызывает проблемы. Не имея другого выбора, Мари обращается за помощью к молодому врачу-идеалисту…