В городе объявляется серийный убийца, который расправляется с бывшими полицейскими, оставляя на груди жертв одну букву, намереваясь таким образом составить слово и сделать какое-то послание всему обществу. Детектив Сэм и его напарница Мэгги находят на местах преступлений губную помаду, следы каблуков и прочие улики, указывающие на то, что искать необходимо роковую женщину, соблазняющую, а затем убивающую мужчин. Вскоре Сэм начинает подозревать свою знакомую Рэйчел, одержимую жаждой мести за сестру, убитую в баре несколько лет назад.