Фонтейн — молодой парень из неблагополучного района, занимающийся торговлей наркотиками. Однажды он попадает в ловушку и получает смертельное огнестрельное ранение, однако на следующее утро наркоторговец внезапно просыпается в своей квартире без каких-либо увечий. Главный герой, сутенер Слик Чарльз и проститутка Йо-Йо приступают к совместному расследованию инцидента, связанного со смертью Фонтейна, и их масштабные поиски приводят к тщательно охраняемому зданию, где сотрудники инновационной лаборатории, финансируемой правительственным учреждением, проводят серию экспериментов над чернокожими жителями провинциального региона…