В доисторические времена на небесах разразилась страшная война, в результате которой один из высших ангелов, поднявший восстание против своего отца, оказывается изгнан на землю, где стал известен как Дьявол. В наши дни последний стремится завершить начатое, для чего вместе со своей прислужницей Тамиэль разыскивает древний клинок, в котором достаточно темной силы, чтобы убить ангела. Узнав об этом, архангел Михаил спускается в мир смертных в человеческом обличии, чтобы противостоять замыслу своего младшего брата.