События разворачиваются более 2000 лет назад, в эпоху «Сражающихся царств», когда Китай находился в состоянии кровопролитной гражданской войны. В частности, в основе сюжета лежит давнее противостояние двух высокопоставленных генералов и военных стратегов Панг Хуана и Сунь Бина, которые представляют враждующие друг с другом государства Ци и Вэй. В ходе важной битвы Сунь Бин применяет военную хитрость и разбивает армию врага, но сам попадает в плен. Мужчина влюбляется в девушку, которая пленила его, прекрасную принцессу Тянь Си.