Молодая принцесса Генриетта, играющая со своим золотым мячом в березовой роще, случайно роняет его в глубокий колодец. Мячик достает со дна волшебная говорящая лягушка, которая в благодарность за свою помощь просит взять его в свой замок и делить с ним еду, воду и постель. Беспечная девушка сначала соглашается, но затем прогоняет безобразную лягушку, которая вскоре превращается в прекрасного принца и уходит прочь. Наконец осознав свою неправоту, принцесса отправляется в долгое и опасное путешествие, чтобы вернуть мужчину, который предначертан ей судьбой.