Карл — безжалостный тиран, являющийся правителем королевства Тахикардия. Он глуп, у него косоглазие и чрезвычайно раздутое эго: на местной фабрике производят исключительно его изображения, а королевский музей воздает Карлу должное гротескными статуями. Правитель выходит из себя, когда придворный живописец осмеливается сделать портрет короля правдоподобным, запечатлев косоглазие монарха. С этого момента художник впадает в немилость, Карл продолжает терроризировать простых людей, а единственным человеком, способным смягчить сердце тирана, оказывается дружелюбная Пастушка…