9-летний мальчик Ингмар после смерти матери живет со своим отцом Виктором — безработным и подавленным кинорежиссером, который топит личные неудачи и финансовые трудности в алкоголе. Мужчина упивается мечтами о былой славе и успехе, однако теперь его единственная возможность заниматься творчеством — рассказывать фантастические истории своему сыну. Несмотря на многочисленные трудности, с которыми они столкнулись, Виктор и Ингмар продолжают оставаться лучшими друзьями, но все меняется, когда ответственный социальный работник начинает проявлять чрезмерное беспокойство о ребенке…