45-летний замкнутый и неразговорчивый холостяк по имени Мигель работает посудомойщиком в ресторане в самом центре Гаваны и мечтает однажды перебраться в Нью-Йорк, для чего стремится получить визу. Он живет в грязной полуразрушенной квартире со своим другом детства Диего — веселым и общительным гомосексуалистом, который полон жизненной энергии, несмотря на то что почти не встает с постели из-за СПИДА и должен со дня на день умереть. Когда долгожданная виза наконец приходит, двое мужчин оказываются перед непростым выбором.