Действие этой трогательной сентиментальной истории происходит в маленьком провинциальном городке на Юге Штатов в 40-е годы. Жизнь восьмилетнего Дэвида, родители которого живут в скромности и богобоязненности небогата впечатлениями — до тех пор, пока в ней не появляется его великолепная тетя, бывшая клубная певица, шокирующая окружающих своими экстравагантными манерами. По-прежнему увлеченная эстрадой и кино, она приносит с собой блеск былой славы, мир мишуры и фантазий. Тетя Мэй становится ближайшей душевной подругой Дэвида, с которой он делится своими сокровенными мыслями.