Профессор немецкого языка Аочи отправляется на отдых в приморскую деревню, где он случайно сталкивается с отшельником Накасаго, которого подозревают в совершении убийства. Когда вмешивается полиция, Аочи решает поручиться за Накасаго, тем самым предотвращая заключение странствующего одиночки. За ужином двое мужчин весело проводят время в компании гейши Койне, а затем они расстаются на полгода. Когда профессор навещает своего друга, он с удивлением обнаруживает, что тот не только остепенился, но и у него есть ребенок от Соно, женщины, которая похожа на Койне. А спустя некоторое время Аочи оказывается вовлечен в любовный треугольник, подвергающий испытаниям его жизненные принципы и моральную устойчивость…