Япония, 1920-е годы. Знаменитый японский художник и поэт Юмэдзи Такэхиса обрел известность, рисуя экстравагантные картины женщин и предпочитая вести богемный образ жизни. Однажды он отправляется в провинциальный городок Канадзава, чтобы провести несколько дней в компании своей возлюбленной, однако впоследствии Юмэдзи неожиданно влюбляется в отчаявшуюся вдову Томоё, которая пытается найти тело недавно почившего мужа. Когда умерший мужчина неожиданно возвращается из мира мертвых, поэт не только теряет способность контролировать тонкую грань между реальностью и фантазией, но и медленно погружается во тьму…