Жители Иерусалима страдают под властью Ирода и мечтают об освобождении от римских захватчиков Мессией, прибытие которого, по слухам, должно произойти очень скоро. В отличие от своего племянника Иуды, стремящегося присоединиться к борцам за свободу, вдовец Иосиф не заинтересован в сражении с римлянами, полагая, что восстание бессмысленно. Когда Иуда умирает, а другие мужчины подвергаются преследованию, Иосиф соглашается жениться на 14-летней Марии, обещая сохранить ее целомудрие. Спустя некоторое время Мария сообщает о своей беременности, вот только непорочное зачатие — последнее, во что готов поверить ее муж…