Бездомный Даниэль живет в Лондоне со своей собакой Бруно: никто не понимает мужчину так, как его четвероногий друг, и они — неразлучная команда. Когда его временное ночное убежище оказывается ограблено, а верный друг пропадает без вести, жизнь Даниэля круто меняется. Он отправляется на поиски собаки, и судьба неожиданно сводит его с семилетним мальчиком Иззи. Будучи человеком, который предпочитает ограничивать социальные контакты, Даниэль отказывается брать на себя заботу о пареньке, но у него не остается другого выхода, когда он осознает, что Иззи может быть полезен в поисках Бруно...