Сюжет мультфильма, основанный на народной вьетнамской сказке, повествует о небесном царе Онзее, который коротал время, играя в шахматы с коварной Засухой. Поскольку вредной старухе было не интересно впустую двигать фигуры по полю, она заставила царя поставить на кон все источники воды на планете, и вскоре Онзей проиграл Засухе ручьи и реки, озёра и моря, и даже топкие болотца с грязными лужами. Живущие в то время на земле животные не придумали способа выжить в высушенном мире и решили под руководством Жабы отправиться к Повелителю неба, чтобы просить его о милости.