Однажды Медведь отправляется на лесную опушку полакомиться брусникой и черникой, в то время как хитрый Лис пробирается в его жилище, чтобы обокрасть. Общими усилиями зверям удается догнать вора и заставить его убраться прочь из лесу. Лис забегает в сельскую хату, случайно измазывается голубой краской и осознает, что теперь не похож ни на одного известного зверя. Он возвращается в лес под именем Остромысл, пугает всех своим необычным внешним видом и заставляет Зайчиху принести ему на завтрак своих детей. И лишь благодаря стараниям неравнодушного Ежика получается разоблачить негодяя...