Суперзлодей Бражник обладает навыком превращать других людей в своих приспешников, а также наделять их сверхспособностями, которые проявляются, когда они испытывают негативные эмоции, включая гнев, страх и печаль. Используя собственные умения, Бражник преследует коварные цели: сперва повергнуть в хаос Париж, а затем и весь мир. Чтобы разрушить ужасные планы суперзлодея, два новых супергероя должны быстро адаптироваться к применению удивительных навыков: добрая и застенчивая Маринетт получила особый дар превращения в Леди Баг, а ее одноклассник Адриан научился перевоплощаться в Кота Нуара…