В знаменитом концертном зале под открытым небом Голливуд-боул Томасу выпадает уникальная возможность дирижировать большим кошачьим оркестром под увертюру Иоганна Штрауса «Летучая мышь». Он выходит на сцену под восторженные аплодисменты и сразу же приступает к делу, однако в ход концерта неожиданно вмешивается мышонок Джерри, который с помощью своей миниатюрной палочки стремится перехватить контроль над музыкантами. Том и Джерри начинают отчаянно конкурировать друг с другом, при этом не прекращая руководить оркестром.