Застряв в сером и бесперспективном городке, бездельник Джеймс убивает время со своими друзьями-наркоманами, употребляя различные запрещенные вещества. Все меняется, когда парень встречает очаровательную студентку колледжа Сару и решает отказаться от бесцельного образа жизни, чтобы добиться успеха и иметь шанс на счастливые романтические отношения. Однако Сара, находящаяся в поисках просветления, просит Джеймса составить ей компанию в мире экспериментов с наркотиками. Опыты с запрещенными веществами приводят пару на печально известную Жабью тропу…