В мистической стране юноша Илиас отправляется навстречу приключениям и добирается до окутанной туманом пустыни. От бога Кроноса, отмечающего переход юноши во взрослую жизнь, он получает волшебный лук, а затем попадает в небольшое государство, где маленькие племена подвергаются атакам существ, похожих на оборотней, которые действуют по приказу жестокой чародейки Окрон. Однажды она видит фантазию о юноше с волшебным луком, осмелившимся вступить с ней в смертельную схватку. Напуганная видениями о приближающейся смерти, Окрон отправляет оборотней на поиски Илиаса...