Действие развивается на территории Древней Руси XII века и расскажет о главных вехах в жизни великого князя Андрея Боголюбского, правившего Владимиро-Суздальским княжеством, которое под его руководством расцвело и стало сильнейшим из прочих на русской земле. Повествование берет свое начало с того момента, как молодой, полный сил и амбиций, княжич возвращается из Византии с твердым намерением превратить родной Суздаль во второй Царьград. Вот только отец его, Юрий Долгорукий, быстро осадил сына, вначале втянув его в распрю с племянником, а затем задумав направить в отдаленный Вышгород...