Однажды молодой храбрец-удалец по прозвищу «Синяя свита наизнанку сшита», возвращаясь домой после тяжелой работы, встречает в лесу таинственную красавицу Марью, в которую влюбляется с первого взгляда. На следующее утро парень приходит свататься в дом к девушке, невзирая на то, что она — дочь местного колдуна, имеющего в распоряжении множество заколдованных слуг. Пожилой мужчина соглашается выдать Марью замуж, но с одним условием: до захода солнца жених должен надежно спрятаться, а если его удастся найти, то не ждать ему пощады.