Мультфильм, приуроченный к 600-летию Куликовской битвы, рассказывает о долгом и кровопролитном противостоянии Руси монголо-татарам. В начале XIII века происходит печально известная битва на речке Калка, где русско-половецкое войско уступает Орде. На протяжении 150 лет русский народ подвергается угнетениям со стороны захватчиков и выплачивает огромную дань. Московский князь Дмитрий Иоаннович собирает рать для решающего сражения на Куликовом поле против Орды. Перед тем как скрестить мечи, в поединке сходятся двое богатырей с обеих сторон — непобедимый кочевник Челубей и православный монах Александр Пересвет.